2016年苗木种植与木材加工市场行业分析

一、国外市场发展概况

当今气候变化受到全球关注,保护森林成为人类共识,而全球可采森林资源日益减少,社会经济发展对木材及其制品需求不断增加, 充分利用人工速生商品林、森林培育和采伐剩余物及生产建设、更新改造过程中废弃的木质纤维等资源发展人造板,以替代传统木材产品,主要形成从林木种苗种植到木材加工的一体化模式,对保护天然林资源、改善生态环境,同时满足经济建设和社会发展对林产品的需求,具有不可替代的作用和长期持续发展的能力。

创业观察:2016年苗木种植与木材加工市场行业分析

苗木产业是世界上最具活力的新兴产业之一,被称为朝阳产业和 新的经济增长点。它是集经济效益、社会效益和生态效益于一体的绿 色产业,其发达程度是国家与地区经济发展水平和社会文明程度的重 要标志之一,同时也是一系列复杂、综合的生物系统工程。

目前,全球木业加工贸易主要集中在亚太,北美和欧洲。从进出 口贸易额看,美国,加拿大,中国,俄罗斯,德国,日本及北欧等国和地区是世界主要木业加工产业基地,其中,美国是全球第一大木业加工产品生产国。从产品结构看,高附加值木制品市场主要分布在欧美发达国家地区,大多数发展中国家则以原材料贸易和初加工市场为主,其中发达国家约占 70%的份额,发展中国家约占 30%。从国家来 看,美国排名第一,约占全球份额的 20%;其次是中国,约占 15%; 其余主要由意大利,德国,日本,加拿大和英国等共占 30%。同时,俄罗斯,马来西亚,中国台湾等新秀在世界高端市场上也不断出现。

二、国内市场发展概况

我国苗木生产具有悠久的历史,多年来一直沿用传统的露天栽培

方式,大多品种单一,规模小,生产技术落后,苗木质量不稳定,苗木成活率低,产品供应季节短,生产周期长,生产率低,占用大量的优质土地。目前林业苗木生产水平远远跟不上发展需要,迫切需要找 出一条产量高、质量稳、生产周期短,可实现长期供应,产业化水平高及能出口创汇的现代化林业苗木生产新途径,为林业产业化发展与国外苗木市场接轨打下良好基础。

1、林业生产步伐加快,促进林业苗圃迅速膨胀

林业苗圃是绿化荒山的物质基础,种苗生产是荒山造林的首要工 作。目前苗木产业发展很快,首先得益于国家各级政府重视林业。国 家要求森林覆盖率的逐年递增,鼓励退耕还林和宜林荒山荒地造林, 特别是有林业六大重点工程启动以来,许多地区造林任务成倍增加, 进而苗木需求量大增,种苗价格看好,苗木生产、经营者收益提高, 于是调动了苗农育苗的积极性。

2、苗木新品种层出不穷,优良品种推广日趋加快

随着国家投入林业建设的资金增多,特别是对城乡生态环境建设 的重视,促进了绿化苗木的发展,据资料显示,巨大的苗木需求市场, 激发了林业苗圃的发展。同时吸引了民间资本大规模注入。如国内不少大型企业及有识之士开始投资“绿色银行”的苗圃生产,许多地区 把苗木作为农业生产产业化调整的主要方向,苗木已成为了巨大潜力 的朝阳产业。投入力度的加大,使栽培管理技术不断提高,促进了苗木产量的增加,生产效率的提高使林业苗木生产更具时效性、诱惑性。

3、非公有制苗圃发展之快,成为林业苗木产业的主力 几十年来,国有苗圃地直独领风骚,在林业苗木行业唱主角,但近几年,非公有制苗圃发展迅速,除了农户转向苗木生产经营的增多 之外,其它行业,非农业人士加入种苗行列,从事种苗生产的已不计其数。

4、经营树种、品种越来越多,多功能苗圃诞生

近年来多渠道引进树种,科研部门育种、推广,还有乡土稀有树 种广泛应用,使种苗生产者经营的树种、品种越来越多。随着品种的 丰富,林业苗圃和园林苗圃已很难分清,栽培树种、品种的增多。给 广大育苗经营者带来更多选择和调剂苗木的机会,跨地区、跨省之间 的种苗采购、调剂日趋增多。

5、发展的区域不平衡,发展水平和规模有较大的差异

我国苗木种植业的发展存在区域不平衡,不同省份之间由于起步 时间不同产业化发展水平、规模有较大差异,目前,我国形成了苗木 种植业的四大主要产销中心,分别为:一是以浙江、江苏为主要生产 区域,其主要市场为长江三角洲地区;二是以河南、山东为主要生产 区域,其主要市场为北京、天津地区;三是以广东、福建为主要生产 区域,其主要市场为珠江三角洲地区;四是以四川、重庆、云南为主 要生产区域,其主要市场为西南地区。

6、木材资源供需矛盾突出,行业发展潜力大

我国是世界上森林资源最短缺的国家之一,森林覆盖率低,人均占有量少。然而国内林产品总需求快速增长,国内供给增幅远小于进 口增幅,国内需求增速远大于进口增速。我们每年消耗木材 2.6 亿立 方米,进口 1.1 亿立方米。预计 2020 年全国木材供应缺口 1.53-1.73 亿立方米。这些缺口都要依赖进口解决,导致我们木材对外依存程度 高达 40%。木材供需矛盾严重突出。目前,我国原木进口占世界出口 市场的比重约 25%。因此,国内林业市场发展潜力巨大。

我国木材加工产业在国家相关优惠政策鼓励下,经历了从引进、 消化吸收,到颠覆传统工艺、不断创新发展的过程。胶合板一直占据我国三大板材之首,产量远远大于其他板材。我国人造板产量因消费 需求的拉动年年上升,尤其以胶合板为首。但无论是产品结构还是产 区分布,都反映了我国目前的人造板产业与全球发展情况存在一定差 异。世界刨花板、胶合板、中密度纤维板三大板比例为 35:38:27, 产量较为均衡,而中国这三大板材比例为 14:55:31。胶合板应用 广泛,需求和产量一直稳定,而刨花板的应用前景发展较慢,产量大 有提空间升。华东、中南地区是我国人造板主要产区,西南等产量一 直较低,主要靠外调解决需求。

三、市场前景预测

1、市场缺口分析

随着国家经济高速发展,城市和新农村环境建设提高到前所未有 的重要地位,园林苗木需求旺盛,许多省市将园林绿化苗木产业作为 农村产业结构调整的重要方向,园林绿化苗木面积不断增加产值持续上升。特别是中华人民共和国住房和城乡建设部要求全国各省市县创建生态园林城市与生态园林县,以及十八大报告要求建设美好乡村与 美丽中国梦,这为苗木种植行业的进一步发展起到很大的推动作用。 在市政绿化工程,庭院景观,企事业单位,旅游及休闲度假产业等方 面都对苗木有着相当大的需求量。

目前国内人造板人均年占有量仅为 0.014m3,相当于世界人均消费 量的 58%(世界人均消费量为 0.024m3)。无论是从我国的资源供需要 求,还是从消费市场的需求等方面的预测分析,我国的人造板工业仍 具有巨大的发展空间。

从行业布局方面,自 20 世纪 90 年代以来,人造板行业在中国获 得蓬勃发展,但多分布于河南、湖北、山东等地。中西部产量仍然偏低,加上西部大开发建设,缺口进一步扩大。

2、发展前景分析

(1)行业发展趋势

1生产企业或向资源丰富地带迁徙 目前制约我国人造板行业发展最大的问题仍在于原材资源的不足。随着我国人造板行业持续高速发展,原材资源紧缺的问题将会更 加严重。近年来,各种人造板企业都在不同程度上受原材供应问题而 被迫减产。原材争夺战不断升级,将会使人造板将向两个方向发展, 一个是人造板企业的迁徙,逐渐向资源丰富的地区过渡,形成集群化 的发展趋势;另外一个方向则是利用其它原材来生产人造板的进展将会加快。

2板式家具对人造板发展提出更高要求

板式家具的生产是一种批量化的大生产,能够较快的适应家具的 更新速度,较好地满足市场的多元需求,其发展的总体趋势是:生产 设备越来越先进、自动化和数控程度越来越高;产品工艺流程要求更 清晰、更快捷、更完善;生产工序实施条码管理,全过程高度协调统 一。同时,板式家具生产企业对上游人造板生产企业也有产品符合低 碳环保,质量稳定,价格合理,物流便捷,服务到位,能定制规格, 有特殊性能,并具有相关认证等更高要求。

3人造板将不断满足家具发展的需求

为了满足家具行业快速发展的需要,人造板企业将借助新国标的 推力,提高产品环保性能;加大技改投入,装备升级换代,降低生产 成本,稳定产品质量;加快新产品开发步伐,研发市场亟需产品;坚 持订单生产,提供定制规格产品;建立原材料基地,确保原材料供应 质量;强化仓储、物流系统信息化管理;加强销售渠道建设,提高销 售服务质量。其中:

胶合板-中小企业倒闭增多,行业整合速度加快,企业结构幅度 调整,产业链向两端延长,下游产品多元发展,建筑模板依然是主打 产品,集装箱底板市场萎缩,多层地板基材生产量增加,出口量止跌 回升。

3海外市场需求回升

我国人造板加工成家具、地板和门窗出口国主要是北美和欧洲的 发达国家，其中 50%左右出口到美国。美国每年进口木家具 100 多亿 美元，有一半产品来自中国。由于我国生产的家具价廉物美，随着全 球经济的好转，今后 10 年我国家具出口量增长率仍将维持在 20%左 右。此外，随着经济发展和人口的增加，2020 年后全球人造板消耗量将达到 5.21 亿m3，亚太地区增幅最大。可以预计，我国依然是全 球人造板生产、消费与出口的主力军。

四、分析结论

随着我国城镇化建设推进和农村居民收入水平不断提高，以及亚太和欧美市场经济的复苏，我国的人造板市场将迎来新一轮的春天。未来，在装饰、家具、包装、造船、汽车等各个行业对人造板的需求将迎来新的增长高峰。但原材料的短缺限制了企业的快速发展，因此发展种苗种植到木业加工一体化能使企业有着足够的原材料保证，从 而保障企业的发展。